亚马逊与英伟达宣布扩大合作，亚马逊将在 2027-2028 年间再追加 200 万颗英伟达 GPU 芯片部署到 AWS 数据中心，涵盖 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra。英伟达 CEO 黄仁勋表示 AI 正在产生"盈利的 token"，各方都在加大投入。
亚马逊和英伟达的关系变得更加紧密。两家公司周三宣布扩大合作，包括一项协议，将在亚马逊的数据中心中再增加 200 万颗英伟达 GPU 芯片。
这些 GPU 专为处理训练和运行 AI 模型的重型计算需求而设计，包括英伟达 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra GPU。这些芯片将于 2027 和 2028 年进入亚马逊 Web Services 的数据中心。
这项公告是在英伟达季度财报电话会议上宣布的，距离亚马逊同意从今年开始在其 AWS 基础设施中部署超过 100 万颗英伟达 GPU 仅过去五个月。英伟达在一份声明中表示，自那以后，"需求已经超出了预期。"
两家公司均未透露财务条款。目前尚不清楚英伟达的具体回报如何。但考虑到 GPU 的单价，这笔交易价值数百亿美元。
这项公告的引人注目之处不仅在于其规模和增长速度，还在于它不仅仅是亚马逊购买更多英伟达芯片——即便亚马逊正在投资自研的潜在竞争性 AI 芯片。
英伟达周三表示，其技术——包括将数千颗 GPU 连接成一个系统的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台——也将被整合到 AWS 中。
两家公司表示，来自初创公司、企业、AI 实验室甚至政府的"激增需求"影响了他们更紧密合作的决定。
此次扩大合作正值亚马逊加大自研 AI 芯片力度之际——尤其是在 CPU 方面，这是服务器核心的通用处理器。
亚马逊一直在构建自己的芯片，以减少对英伟达的依赖，甚至与这家芯片巨头竞争。亚马逊的 AI 负责人 Peter DeSantis 曾表示，AWS 正在洽谈将其 Trainium 芯片——这是英伟达 H100 或 Blackwell 芯片在深度学习工作负载方面的直接替代品——出售给其他公司用于数据中心。亚马逊基于 Arm 架构的 Graviton CPU 也被视为对英特尔和 AMD 传统服务器芯片的挑战者。
亚马逊表示其自研芯片业务正在增长，在上一次财报电话会议上指出，该业务年化营收已超过 250 亿美元，这得益于来自 Anthropic 和 OpenAI 等 AI 实验室总计 2250 亿美元的承诺。
但看起来，英伟达在 AI 芯片领域仍然是"史上最佳"。
亚马逊将从第三季度开始在 AWS 中增加 200 万颗 GPU 芯片，英伟达还计划发送数量不详的 Vera CPU，"其中一些与 Rubin 集成，另一些独立使用"，英伟达 CFO Colette Kress 表示。
英伟达 CEO 黄仁勋对公司的 Vera CPU 有宏大的计划，他在今年五月曾夸口说，他为公司找到了一个"全新的 2000 亿美元 TAM（可寻址市场）"。
除 AWS 外，Kress 周三表示，英伟达预计 Vera 将被"每一家主要超大规模云厂商、新云服务商、AI 实验室和系统 OEM 部署"，包括 Oracle 和 SpaceXAI。
合作关系还延伸到了亚马逊的仓库机器人和企业产品。
Kress 表示，亚马逊计划采用英伟达的完整物理 AI 堆栈来驱动其机器人舰队。该堆栈包括 Omniverse（其仿真和数字孪生平台）、Cosmos（其世界模型平台）、Isaac（其机器人开发平台）和 Jetson（机器人和边缘 AI 的计算硬件）。本周，英伟达还推出了新版本的 Jetson，旨在成为更易获取的机器人计算机，面向"入门级边缘 AI"。
在企业方面，AWS 将在 Amazon Bedrock（其托管基础模型平台）和 SageMaker（其托管云服务）上提供英伟达的 Nemotron 系列开放模型。
英伟达周三还报告称，第二季度销售额达 962 亿美元，超过分析师预期。数据中心收入占英伟达当季销售额的大部分，达 890 亿美元，同比增长 117%。
英伟达预计第三季度营收将达到 1080 亿美元，其中部分将来自其下一代 Rubin GPU。英伟达表示本季度已开始生产出货。投资者一直关注 Rubin 的初始 Q3 销售情况，以寻找需求将持续到英伟达下一代硬件的迹象。
英伟达已承诺投入 2790 亿美元用于确保当前和未来数据中心项目的供应和制造能力，较上一季度的 1190 亿美元大幅增加，因为这家芯片制造商正在寻求确保内存和制造能力，以满足未来几年的 AI 需求。这一承诺包括本财年剩余时间的 920 亿美元预计支出，以及 2028 财年的另外 870 亿美元。
"对行业而言重要的是，AI 现在正在做生产性和有用的工作，"黄仁勋在周三的电话会议上表示。"AI 正在产生盈利的 token……如果我们有更多算力，就能产生更多盈利的 token，从而为所有服务带来更多利润。这正是我们目前所处的阶段，也是所有人都在积极参与的原因。"
投资者将关注，在 AI 公司投入数千亿美元建设基础设施的情况下，额外的算力是否真能如此直接地转化为额外的利润。
来源：TechCrunch
